營業收入177.56億元，同比增長68.5%

歸母凈利潤46.36 億元，同比增長73.3%

稀釋每股收益1.48元，同比增長62.6%

經調整Non-IFRS歸母凈利潤43.01億元，同比增長75.7%

經調整Non-IFRS稀釋每股收益1.46元^[1]，同比增長73.8%

上海2022年7月26日 /美通社/ -- 為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司 -- 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發布2022年上半年業績報告。

本文件純屬簡報性質，并非意圖提供相關事項的完整表述。有關信息請以公司在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2022年半年度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的財務數據均以國際財務報告準則（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）進行編制，幣種為人民幣。

本公司2022年半年度報告財務數據未經審計。

2022年上半年財務亮點

- 營業收入同比強勁增長68.5%至177.56億元。強勁的收入增長主要得益于公司持續專注發揮獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：

• 化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入129.74億元，同比增長101.9%，經調整Non-IFRS毛利53.14億元，同比增長94.3%，毛利率為41.0%。
• 測試業務 (WuXi Testing) 實現收入26.05億元，同比增長23.6%，經調整Non-IFRS毛利9.27億元，同比增長26.1%，毛利率為35.6%。
• 生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入10.91億元，同比增長18.5%，經調整Non-IFRS毛利4.44億元，同比增長30.7%，毛利率為40.7%。
• 細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入6.15億元，同比增長35.7%，經調整Non-IFRS毛利-0.43億元，毛利率為-6.9%。
• 國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入4.55億元，同比下降26.7%，經調整Non-IFRS毛利1.40億元，同比下降52.4%，毛利率為30.7%。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長65.5%至 64.27億元，毛利率為36.2%^[2]。
• 經調整Non-IFRS毛利同比增長65.5%至67.90億元，經調整Non-IFRS毛利率為38.2%。
• 息稅折舊及攤銷前利潤64.83億元，同比增長64.4%。
• 經調整息稅折舊及攤銷前利潤60.77億元，同比增長66.6%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤46.36億元，同比增長73.3%。
• 經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長75.7%至43.01億元。
• 稀釋每股收益1.48元，同比上升62.6%；稀釋經調整Non-IFRS每股收益1.46元，同比增長73.8%。

2022年上半年業務亮點

- 2022年上半年，公司新增客戶超過650家，活躍客戶數量超過5,850家，全球各地的客戶對我們的服務需求保持強勁增長。我們不斷優化和發掘跨板塊間的業務協同性以更好地服務全球客戶，持續強化我們獨特的一體化CRDMO（合同研究、開發與生產）和CTDMO（合同測試、研發與生產）業務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發現、開發到生產的服務需求。2022年上半年，來自全球客戶的收入均實現快速增長：

• 報告期內，公司來自美國客戶收入119.09億元，同比增長104%；來自歐洲客戶收入18.53億元，同比增長24%；來自中國客戶收入31.75億元，同比增長27%；來自其他地區客戶收入8.19億元，同比增長15%。
• 公司不斷拓展新客戶，并通過高品質、高效率的服務，保持很強的客戶粘性。報告期內，公司來自原有客戶收入173.66億元，同比增長79%；來自新增客戶收入3.91億元。
• 報告期內, 來自于全球前20大制藥企業收入78.56億元，同比增長165%；來自于全球其他客戶收入99.00億元，同比增長31%。
• 公司橫跨藥物開發價值鏈的獨特定位，使得我們能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現更大的協同效應。報告期內，使用公司多個業務部門服務的客戶貢獻收入157.44億元，同比增長82%。

化學業務（WuXi Chemistry）：CRDMO一體化模式驅動翻倍收入增長

• 化學業務實現收入129.74億元，同比增長101.9%，經調整Non-IFRS毛利53.14億元，同比增長94.3%，毛利率為41.0%。剔除新冠商業化項目，化學業務板塊收入同比增長36.8%。
• 小分子藥物發現（"R"，Research）服務收入35.04億元，同比增長36.5%。

i. 我們擁有全球領先的小分子研究團隊，公司在2022年上半年完成了超過18萬個定制化合物合成。該服務賦能早期小分子新藥研發客戶，并成為公司下游業務部門重要的"流量入口"。我們通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰略為公司CRDMO服務收入持續快速增長奠定堅實基礎。

ii. 我們持續實施長尾戰略，長尾客戶對我們小分子和寡核苷酸及多肽的藥物發現服務需求增長強勁。

• 工藝研發和生產（"D"和"M"，Development and Manufacturing）服務收入94.70億元，同比增長145.4%。

i. 報告期內，我們新增了473個分子項目，累計為2,010個小分子項目提供了工藝開發及生產服務，其中包括已獲批上市的 43個、臨床 III 期階段 52個、臨床 II 期階段 288個、臨床 I 期及臨床前階段 1,627個。

ii. 新分子能力建設方面，化學業務板塊寡核苷酸和多肽藥物的工藝研發和生產服務客戶數量達到98個，同比提升123%，服務分子數量達到142個，同比提升63%，服務收入達到7.05億元。

• 面對日益增長的服務需求，化學業務板塊持續加速產能建設。2022年6月，公司位于常州的第二個高活原料藥生產車間正式投入使用，旨在進一步擴大高活原料藥的大規模生產能力，更好地賦能合作伙伴將高活項目推向商業化生產。2022年7月，公司宣布其位于常州原料藥研發及生產基地的又一全新寡核苷酸及多肽生產大樓正式投入運營，進一步提升大規模生產能力，將更好地滿足全球合作伙伴在寡核苷酸及多肽藥物開發方面日益增長的需求，為廣大患者帶來更多創新療法。同期，位于常州基地的又一全新大規模連續化生產（亦稱"流動化學"）車間正式投產運行，進一步增強流動化學平臺能力，更好地滿足合作伙伴在大規模、可持續生產方面的需求。

- 測試業務（WuXi Testing）：實驗室分析及測試服務強勁增長

• 測試業務實現收入26.05億元，同比增長23.6 %，經調整Non-IFRS毛利9.27億元，同比增長26.1%，毛利率為35.6%。其中：
• 實驗室分析及測試服務收入18.90億元，同比增長34.6%。

i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫療器械測試服務等一系列相關業務。公司持續發揮一體化平臺優勢，通過 WIND（WuXi IND）服務平臺，將臨床前藥效、藥代、安全性評價以及申報資料撰寫和遞交整合在一起，為客戶提供IND全球申報一體化服務，加速客戶新藥研發進程。2022年上半年，WIND平臺簽約72個服務項目。

ii. 公司的藥物安全性評價業務，相比較去年同期保持了強勁的增長勢頭。報告期內收入同比增長高達53%，以符合全球最高監管標準的服務質量，繼續在亞洲保持領先地位。

iii. 以美國為主要運營基地的醫療器械測試業務顯著恢復性增長，報告期內收入同比增長31%。

• 臨床CRO及SMO收入同比增長1.7%，增速明顯放緩，主要是由于受到第二季度國內眾多城市爆發的新冠奧密克戎疫情影響。

i. 在臨床CRO服務方面，公司在2022年上半年為合計170個項目提供臨床試驗開發服務，助力客戶獲得10項臨床申請批件。

ii. 在SMO服務方面，公司持續快速擴張，截至2022年6月30日，人員團隊擁有超過4,600人，同比增長16%，分布在中國約150個城市的1,000多家醫院。2022年上半年，SMO助力客戶16個創新藥獲批上市。

- 生物學業務（WuXi Biology）：新分子種類生物學服務快速增長

• 生物學業務實現收入10.91億元，同比增長18.5%，經調整Non-IFRS毛利4.44億元，同比增長30.7%，毛利率為40.7%。
• 公司擁有世界最大的發現生物學賦能平臺，擁有超過2,500位經驗豐富的科學家，提供全方位的生物學服務和解決方案，能力涵括新藥發現各個階段及主要疾病領域。建立了3個卓越中心，包括非酒精性脂肪性肝炎，抗病毒，神經科學和老年病。
• 公司擁有領先的 DNA 編碼化合物庫（DEL）和苗頭化合物發現平臺，服務客戶超過1,200家。通過亞洲、歐洲、北美等地的實驗室合作開發應用新技術（如：OBOC DNA編碼微珠），驅動增長。
• 生物學業務板塊著力建設新分子種類相關的生物學能力，包括靶向蛋白降解，核酸類新分子，偶聯類新分子，載體平臺、創新藥遞送系統等，2022年上半年，生物學業務板塊新分子種類及生物藥相關收入同比增長67%，占生物學業務收入比例由2021年的14.6%提升至2022年上半年的19.0%。新分子種類相關生物學服務已成為生物學板塊增長的重要驅動力。

- 細胞及基因療法CTDMO業務（WuXi ATU）：CTDMO商業模式驅動增長

• 細胞及基因療法CTDMO業務實現收入6.15億元，同比增長35.7%，經調整Non-IFRS毛利-0.43億元，毛利率為-6.9%。毛利下跌主要由于新啟用的上海臨港運營基地較低的利用率導致。公司預期未來幾個季度隨著利用率逐漸攀升，毛利預期將逐漸轉正并持續提升。
• 報告期內，公司持續加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，持續提升細胞及基因療法檢測能力和規模，為67個項目提供開發與生產服務，其中包括51個臨床前和I期臨床試驗項目，9個II期臨床試驗項目，7個III期臨床試驗項目（其中4個項目處于上市申請準備階段）。
• 2022年3月，公司正式發布TESSA?技術，這是一項用于規模化生產無轉染的腺相關病毒（AAV）的革命性技術。工藝現擴張至200L，與傳統的基于質粒的生產相比，利用TESSA?載體生產的AAV是基于質粒方法生產的10倍以上。截至2022年6月30日，公司有30個TESSA?項目正在客戶評估中。

- 國內新藥研發服務部（WuXi DDSU）：業務迭代升級，轉型創新新藥研發服務

• 國內新藥研發服務部實現收入4.55億元，同比下降26.7%，經調整Non-IFRS毛利1.40億元，同比下降52.4%，毛利率為30.7%。收入下降主要由于國內新藥研發服務部業務主動迭代升級以滿足客戶對中國新藥研發服務更高的要求，由于交付IND周期更長，對當期業績有一定程度影響。
• 2022年上半年，公司為客戶完成9個項目的IND申報工作，同時獲得19個臨床試驗批件。截至2022年6月30日，公司累計完成153個項目的IND申報工作，并獲得129個項目的臨床試驗批件。同時，有1個項目處于上市申請（NDA）階段，有5個項目處于III期臨床試驗，18個項目處于II期臨床，77個項目處于I期臨床。客戶產品上市后，公司將根據與客戶的協議，從客戶的藥品銷售收入中按照約定比例獲得提成。
• 公司目前致力于為客戶發現潛在的"best-in-class"分子和新分子種類。上半年，公司正在為客戶開展15個新分子種類臨床前項目，包括多肽/多肽偶聯藥物（PDC）、蛋白質降解劑和寡核苷酸。其中多個項目將于2022年底或2023年初遞交IND申請。

履行ESG承諾

作為創新的賦能者、可信賴的合作伙伴，和全球健康產業的貢獻者，無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱"藥明康德"或"我們"）致力于環境保護和可持續發展，并成為一個良好的全球企業公民。

2022年上半年，公司被國際知名評級機構Sustainalytics評為"2022年ESG（環境、社會及管治）行業最高評級企業"。在Sustainalytics發布的最新ESG評級報告中，藥明康德的ESG評級為"低風險"，位列全球醫藥行業前4%。

公司不斷加強可持續發展管理和技術，積極搭建生物催化、流動化學以及分離技術等綠色化學技術平臺。和2021年比，2022年上半年我們能源消耗經濟強度下降18.8%，碳排放經濟強度下降22.5%，用水經濟強度下降23.6%。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示："2022年上半年公司取得了創紀錄的業績增長，營業收入同比增長68.5%，經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長75.7%。2022年上半年的業績表現再次證明，我們獨特的CRDMO和CTDMO業務模式能夠持續驅動公司的快速發展，讓我們更好地為客戶服務。"

"面對第二季度上海突發的奧密克戎疫情，公司及時、高效地執行了業務連續性計劃，充分發揮全球布局、全產業鏈覆蓋的優勢，各個地區聯動，保障了各基地的持續運營和員工的健康安全。6月1日以來，公司積極推進復工復產，確保了客戶研發和生產項目的順利交付，并持續拓展業務合作。公司將2022全年收入增長目標從65-70%進一步上調至68-72%，我們對未來實現強勁增長充滿了信心。"

"我們在ESG工作上面的努力取得了很好的成績。展望未來，公司將繼續秉承‘做對的事，把事做好'的核心價值觀，做對做好ESG，將ESG理念進一步融入公司運營的各個環節，成為一家對行業負責任、對社會有擔當的企業。"

綜合收益表[3]

綜合財務狀況表[5]

綜合財務狀況表(續) [6]

經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[7]

經調整息稅折舊及攤銷前利潤[8]

關于藥明康德

藥明康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫藥行業提供一體化、端到端的新藥研發和生產服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業務模式，不斷降低研發門檻，助力客戶提升研發效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務范圍涵蓋化學藥研發和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發、細胞及基因療法研發、測試和生產等領域。2022年，藥明康德被MSCI評為ESG（環境、社會及管治）AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的5,850多家合作伙伴的研發創新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。更多信息，請訪問公司網站：www.wuxiapptec.com 

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設以及現時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。盡管本公司相信所做的預測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時程表、保障客戶知識產權的能力、行業競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當日為準，且僅基于當日的假設，除法律有所規定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。

Non-IFRS財務指標

為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本公司提供Non-IFRS毛利和Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（不包括股權激勵計劃開支、可轉股債券發行成本、可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關損益、并購所得無形資產攤銷、商譽減值損失）、經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（進一步剔除已實現及未實現公允價值變動收益、合營企業和聯營企業已實現和未實現的資本性投資收益）、經調整Non-IFRS每股收益、息稅折舊及攤銷利潤、經調整息稅折舊及攤銷利潤作為額外的財務指標。這些指標并非國際財務報告準則所規定或根據國際財務報告準則編制。

本公司認為經調整之財務指標有助了解及評估業務表現及經營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經調整之財務指標評估本公司的財務表現，消除本公司并不認為對本公司業務表現具指示性的若干不尋常、非經常性、非現金及非日常經營項目。本公司管理層認為Non-IFRS財務指標在本公司所在行業被廣泛接受和適用。該等非國際財務報告準則的財務指標并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編制及表達的財務信息。閣下不應獨立看待以上經調整的財務指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所準備的業績結果，或將其視為可與其他公司報告或預測的業績相比。